Vous êtes également à la recherche de nouvelles opportunités pour votre épargne ? Alors vous êtes au bon endroit chez votre courtier en assurances.
Pourquoi ? Il est indépendant. En d’autres termes, il propose plusieurs solutions de différentes marques, il ne se limite pas à une seule compagnie d’assurance ou un produit du mois. Après avoir défini ensemble un profil d’investisseur, il sélectionne les placements appropriés, avec ou sans risque, dans un éventail de différents fonds.
Il garde un contact personnel avec ses clients, même s’ il a recours à des outils digitaux pour suivre les différents investissements au quotidien. Une étude a démontré que 6 Belges sur 10 souhaitent un conseil personnel avant d’investir.
De plus, il assure un suivi continu de votre situation personnelle ou familiale en organisant des entretiens réguliers. Ces contacts réguliers sont essentiels. De fait, des événements tels que l’achat d’une habitation, un licenciement, un départ à la retraite ou un décès peuvent sérieusement changer votre situation financière, et donc votre profil d’investisseur. Enfin et surtout, votre personne de contact ne change pas constamment en raison d’une restructuration de service ou d’agence. Vous pouvez ainsi « mettre un visage » sur la personne qui gère vos investissements et discuter avec elle en toute confiance.